Сергей Боровков, генеральный директор ООО «Лайтинг Бизнес Консалтинг»(LBC)
Чем характеризуется ситуация на глобальном светотехническом рынке:
· Переход светотехнического рынка из капиталоемкого, с высокими входными барьерами (традиционные технологии) в рынок с низкими входными барьерами (светодиодные технологии);
· Быстрое развитие светодиодных технологий привело рынок светотехники к революционным структурным изменениям:
ü Качественным: свет становится цифровым (дигитализация), срок службы продукции увеличивается;
ü Количественным: емкость рынка ежегодно растет, количество новых игроков (в том числе из смежных отраслей) увеличивается экспоненциально;
ü Традиционные светотехнические компании испытывают сильное давление со стороны компаний из «большой электроники»;
ü Релампинг, как бизнес-модель, остался в 20 веке;
ü Светодиоды приведут к отказу от традиционных форм-факторов ламп и светильников.
Качественная характеристика российского светотехнического рынка
Российский рынок светотехники в силу слабой структурированности, информированности и организованности проходит эту трансформацию с большими сложностями:
ü Традиционные светотехнические предприятия не успевают перестраиваться на новые технологии, ежегодно сокращается производство традиционных источников света и, как следствие, сокращается количество людей работающих на ламповых заводах;
ü Появляется большое количество новых компаний производителей и импортеров;
ü Международные лидеры теряют свои позиции и уступают место на рынке российским компаниям;
ü Правительство РФ активно стимулирует переход на энергоэффективные осветительные технологии.
Количественная характеристика рынок светотехники РФ
ü Рынок светотехники* РФ в 2012 году оценивался в 2,199 млрд Евро
ü Согласно оценкам экспертов LBC при условии сохранения общего тренда развития экономики России рынок светотехники будет расти в среднем на 35% быстрее глобального рынка и достигнет 3,6 млрд евро в 2020 году.**
ü В 2012 г. доля светодиодной продукции составляла 15,7% или 345 млн. евро и достигнет 75% или 2,7 млрд Евро в 2020;
ü • Рынок светодиодных светильников в 2012 году составил 200 млн. Евро ***
ü • Рынок светодиодных ламп в 2012 году составил 145 млн. Евро ****
Драйверы роста рынка светотехники РФ
· Вступление РФ в ВТО в 2012 году приведёт к постепенному снижению таможенных пошлин на светотехническую продукцию:
ü на лампы: с 20% в 2013 до 15% в 2017
ü на светильники: с 19% в 2013 до 10% в 2017
· Повышение световой культуры у частных потребителей и профессиональных конечных пользователей
· Дальнейший рост сегментов современного ритейла и коммерческой недвижимости
· Международные спортивные мероприятия:
ü Чемпионат мира по хоккею 2016 г.
ü Чемпионат мира по футболу 2018 г.
· Крупные инфраструктурные проекты
ü Высокоскоростные железнодорожные магистрали: 20 млрд. евро до 2018 года
ü Развитие Дальнего Востока: 13 млрд евро до 2017 года
ü Центральная кольцевая автомобильная дорога: 8 млрд. евро в 2014-2022
Выводы и предложения
Светотехника находится на этапе кардинального изменения:
ü Нет больших финансовых барьеров для входа в рынок;
ü Конкуренция многократно возрастает, что приводит к изменению экономической модели бизнеса (по аналогии с телевизорами и бытовой техникой);
Революционные изменения, происходящие на рынке светотехники РФ, как никогда требуют достоверной, регулярной и детальной информация о рынке для принятия инвестиционных коммерческих и социальных решений.
Программа Развития ООН (ПРООН) и компания «Лайтинг Бизнес Консалтинг» начинают в 4 квартале 2013 г. мониторинг рынка светотехники Российской Федерации, как необходимый фактор цивилизованного развития светотехнической отрасли. Основной целью мониторинга рынка является получение светотехническими компаниями количественной и качественной оценки рынка в динамике.
Примечания
* - включает: профессиональные светильники, профессиональные и потребительские лампы; не включает: автомобильные лампы, потребительские светильники, медиа-фасады, специальное освещение, световая электроника.
** - средний рост рынка РФ - 6,35% (Источник: LBC); средний рост мирового - 4,68% (Источник: McKinsey «Lighting the way», 2012)
*** - оценка ведущих российских производителей светильников во время круглого стола на выставке Interlight-2012
**** - на основании данных таможенной статистики 2012 года
***** - консенсус-прогноз Высшей Школы Экономики, Москва
