Андрей Метельников
Введение
Актуальные результаты взятого курса на импортозамещение в кабельной отрасли
В России сегодня активно продвигается политика импортозамещения, в результате чего специалисты и заказчики всё чаще ищут способы заменить европейские кабельные бренды на российские аналоги, даже в специализированных сегментах рынка.
Государственное стремление к вытеснению импортных товаров, материалов и оборудования с российского рынка является значимым шагом к переходу экономики страны от сырьевой к более разнообразной, ориентированной на глубокую переработку сырья, восстановлению утраченных технологий и созданию новых продуктов и разработок на фоне продолжающихся с 2015 года западных санкций. Кабельная промышленность является одной из таких отраслей, где важны научно-технические и финансовые аспекты реализации политики импортозамещения как со стороны правительства, так и со стороны производителей.
В соответствии с планом мероприятий по импортозамещению в области энергетического машиностроения, кабельной и электротехнической промышленности, утвержденным Министерством промышленности и торговли РФ (Приказ № 653 от 31 марта 2015 года), на российском кабельном рынке сегодня активно развиваются конструкторские бюро и инженерные компании. Они занимаются созданием новых кабельных технологий и продуктов. Данный план не только определяет ключевые направления для замещения импортных товаров, но также устанавливает процентные показатели по замене импортной продукции.
В 2019 году, в рамках стратегии импортозамещения, РУСАЛ, один из мировых лидеров в производстве алюминия, инвестировал 250 млн рублей в проект на Ачинском глиноземном комбинате (АГК). Проект направлен на производство инновационного материала для кабельной промышленности — высокодисперсного осажденного гидроксида алюминия (ВОГА). Этот порошок с размером частиц менее 3 микрон используется как антипирен, ограничивающий горение, что делает его идеальным для производства негорючей изоляции кабелей в таких отраслях, как атомная энергетика, судостроение, авиация и автомобилестроение. ВОГА также применяется в производстве лакокрасочных материалов, высококачественной бумаги и полимерных композиций.
Мировое потребление ВОГА превышает 800 тыс. тонн ежегодно и растет на 4% в год. В России потребность в ВОГА составляет более 30 тыс. тонн в год. Учитывая необходимость импортозамещения в высокотехнологичных областях, разработка отечественной технологии производства ВОГА является актуальной. Низкая себестоимость производства этого материала делает его конкурентоспособным не только на российском, но и на мировом рынке.
В 2020 году, продолжая реализацию стратегии импортозамещения, завод АО «ЭКЗ» разработал и ввел в производство аналоги средне- и высоковольтных кабелей европейских марок XRUHKXS, YHAKXS и УЛКУ. Это стало значимым шагом в укреплении позиций отечественного производителя на рынке электротехнической продукции.
В 2021 году АО «Электрокабель» Кольчугинский завод, являющийся одним из лидеров в кабельной отрасли и частью холдинга «Кабельный Альянс», активизировало свои усилия в рамках программы импортозамещения. Эта программа охватывает широкий спектр продукции:
- Энергетические кабели;
- Кабели для судостроения;
- Шахтные кабели;
- Кабели и провода для железнодорожного транспорта;
- Кабели и провода для телекоммуникационной сферы;
- Кабели и провода общестроительной номенклатуры.
В 2022–2023 годах, на фоне нового периода санкций, рынок сшитого полиэтилена в России заметно вырос. После ухода основного поставщика, австрийской компании Borealis, российское ООО «Башпласт» значительно нарастило объемы своих поставок, компенсируя недостаток импортных материалов.
В первой половине 2023 года компания «Краснознаменский завод полупроводниковых приборов «Арсенал», расположенная в подмосковном Краснознаменске, реализовала один из 22 импортозамещающих проектов в Московской области. «Арсенал» специализируется на разработке и серийном производстве полупроводниковых и электротехнических компонентов.
«Камский кабель», в свою очередь, укрепил связи с производителями аксессуаров для кабельных линий, включая кабельные лотки, крепления и муфты. Компания предлагает комплексные решения «под ключ» для кабельных линий, обеспечивая полный цикл от проектирования до поставки.
В «Камском кабеле» запустили собственный инжиниринговый центр, задачами которого являются техническая поддержка проектирования, строительства и эксплуатации кабельных линий, разработка и модернизация кабельной продукции. Инжиниринговый центр предоставляет консультационные услуги по выбору технических решений на этапе проектирования, а также шефнадзорные услуги по прокладке кабеля и поставку конечным потребителям кабеля и сопутствующих товаров и услуг.
Эти мероприятия способствуют развитию отечественного производства и укреплению независимости российской промышленности от импортных поставок, позволяя ожидать реализацию некоторых трендов в импортозамещении в кабельной отрасли.
Тренды в российской кабельной промышленности
Российская кабельная отрасль всё еще испытывает значительную зависимость от западного импортного оборудования, включая запчасти, комплектующие и электронику. Для снижения этой зависимости производители начали постепенно переходить на оборудование, произведенное китайскими компаниями.
Развитие собственных технологий и проектов в кабельной отрасли в России осуществляется в рамках специализированных программ поддержки партнеров, таких как «Инвестиционный форсаж» и «Экспортный форсаж» от СИБУРа. Эти программы предоставляют условия для расширения производственных мощностей производителями кабельной продукции, замены импортных синтетических материалов на отечественные аналоги, а также помогают в выходе на экспортные рынки.
В составе себестоимости кабельной продукции доля полимерных материалов занимает от 10 до 35%. Учитывая это, СИБУР указал на важность сотрудничества с производителями алюминиевой и медной катанки. Компания считает, что такое взаимодействие особенно актуально в текущих условиях, когда внутренний спрос уменьшается, а экспортные потоки переориентируются. Сотрудничество с производителями основных металлов необходимо для укрепления позиций российского кабельного рынка и будет взаимовыгодным для всех его участников, способствуя развитию и укреплению отечественной промышленности в целом.
Кабельная отрасль характеризуется высокой инертностью, что связано с широким использованием ее продукции в различных секторах экономики. Изменения в отдельных сегментах часто компенсируются общими макроэкономическими трендами. Согласно ассоциации «Электрокабель», в 2022 году производство кабельной продукции уменьшилось на 2% в весовом выражении. СИБУР отмечает, что общее сокращение потребления полимеров в кабельном сегменте составило 3%.
Однако, как сообщала ассоциация, производство нефтепогружного кабеля увеличилось в полтора раза, что является значительным ростом. В то же время кабели и провода для транспортной отрасли показали спад, который связан с остановкой производственных конвейеров и сборочных линий.
Санкции оказали ограниченное воздействие на российскую кабельно-проводниковую отрасль с точки зрения импорта и экспорта.
Большинство отечественных компаний фокусируются на рынках ближнего зарубежья, таких как Беларусь, Казахстан и Узбекистан, и не сильно активны в экспорте. Исключение составляют производители оптико-волоконной продукции, которые столкнулись с падением примерно на 25% из-за ограничений на продажу продукции в Европу. В настоящее время эти компании активно ищут новые рынки сбыта.
В массовом сегменте, например в производстве низковольтных кабелей для жилищного строительства, конкуренция на международных рынках с местными производителями часто является нецелесообразной. Однако в специализированных сегментах российским компаниям до сих пор необходима поддержка для выхода на доступные зарубежные рынки и продвижения своей продукции, что потребует дополнительных усилий и новых стратегий для успешного экспорта.
Результаты и новые тенденции развития импортозамещения в кабельной отрасли за 2022–2023 годы
В кабельной индустрии России развитие связано с использованием современных материалов. Производство низковольтных кабелей в основном локализовано внутри страны, с использованием отечественных ресурсов таких как алюминий, медь и сталь. Изоляционные материалы для низковольтных кабелей были эффективно заменены на продукцию российских производителей.
Однако ситуация со сверхвысоковольтными кабелями сложнее. Ранее основным поставщиком сверхчистого полиэтилена, используемого в производстве этих кабелей, была австрийская компания Borealis, которая прекратила поставки в Россию в 2022 году. Это создало проблемы для отечественных производителей, которые искали альтернативные источники. Одним из таких решений стало ООО «Башпласт».
Для высоковольтных кабелей (110–220 кВ) на рынке появились предложения от корейских и китайских производителей, а также СИБУР присоединился к решению проблемы, предоставляя поддержку и возможные альтернативные материалы, что означает значительные усилия в отрасли для преодоления зависимости от иностранных поставщиков и развития внутренних производственных мощностей.
На 2023 год в России успешно решены задачи по производству изоляционных материалов пероксидной сшивки для кабелей среднего напряжения до 35 кВ. Производство осуществляет завод АО «Лидер-Компаунд», расположенный в Саранске. Также завод освоил выпуск полупроводящих материалов для экранов кабелей высокого напряжения до 110 кВ.
Однако проблемы по-прежнему существуют в производстве изоляционных материалов для кабелей высокого напряжения. В этом направлении работают специалисты СИБУРа в сотрудничестве с АО «Лидер-Компаунд» и «Казаньоргсинтез». ПАО «Казаньоргсинтез» уже изготовило опытную партию полиэтилена для состава кабелей 110 кВ, планируются испытания в ОАО «ВНИИКП» в Москве до конца 2023 года.
Сейчас особое внимание уделяется вопросам высоковольтных кабелей (110 кВ и выше), поскольку в этом сегменте существует высокая зависимость от импортного сырья, особенно в части изоляционных материалов. На данный момент для кабелей напряжением 220 кВ и выше готовых решений не существует, но специалисты активно ищут пути решения этих технологических задач.
В 2022–2023 годах СИБУР активно занимался разработкой и внедрением на рынок новых полимерных материалов для кабельной индустрии, чтобы заменить импортные материалы, поставки которых были приостановлены в связи с санкциями.
В 2022 году СИБУР представил новые марки полимеров, предназначенных для кабельной промышленности:
- PE 6146KM. Используется для создания оболочек и защитных покровов для проводов и кабелей среднего напряжения. Метод применения — экструзия;
- ПЭ 153-10КМ. Применяется для изготовления кабельной продукции с увеличенной поверхностной твердостью. Метод применения — экструзия для нанесения оболочек и защитных покровов на провода и кабели;
- PP I003 EX/3 (высокий модуль) — он особенно подходит для производства оболочки нефтепогружных кабелей. Отличается низким коэффициентом набухания в масле, что делает его идеальным для использования в нефтяной отрасли.
На внутреннем рынке кабельной продукции в России можно выделить несколько основных тенденций:
- Активная локализация производства, что помогает удовлетворить внутренние потребности страны в кабельной продукции;
- Борьба с контрафактной продукцией, которая обеспечивает соответствие выпускаемых товаров установленным стандартам и требованиям законодательства;
- Увеличение конкуренции на рынке, что связано с ростом числа кабельных заводов и привлечением инвесторов в отрасль;
- Расширение ассортимента кабельной продукции, изготовленной с использованием безгалогеновых компаундов. Эта тенденция пришла из Европы и заключается в том, чтобы производители делали продукцию более безопасной и экологичной;
- Разработка и производство специализированных кабелей для северных широт. Актуальный тренд учитывает условия эксплуатации в холодных климатических зонах. Это направление обещает быть перспективным в свете активного освоения Севера и Дальнего Востока России, где требуются устойчивые к низким температурам материалы и где предполагается долгосрочное развитие инфраструктуры.
Эти разработки и тенденции направлены на обеспечение качественных и технологичных материалов для кабельной отрасли, соответствующих требованиям современного рынка импортозамещения материалов.
Заключение
На российском рынке кабельной промышленности преобладает чувство неопределенности среди всех участников отрасли. Несмотря на первоначальные пессимистические прогнозы, первый квартал 2023 года оказался успешным для некоторых сегментов, в частности для производителей пластификаторов для ПВХ-изоляции, используемых в производстве пропилена и метилакрилатного нитрила (МАН). Индустрия проявляет активность в развитии производственных мощностей, запускает новые линии, расширяет существующие производства и повышает качество выпускаемой продукции.
Санкции стали катализатором развития импортозамещения в российской кабельной промышленности, что привносит значительные преимущества. Одно из ключевых преимуществ — это снижение себестоимости продукции за счет экономии на транспортных расходах. Кроме того, импортозамещение сокращает сроки доставки товаров, ускоряя процесс поставки.
В то же время рост отечественного производства увеличивает ответственность производителей за качество продукции. Также наблюдается увеличение налоговых отчислений в местные и федеральные бюджеты, что способствует экономическому росту. Вдобавок развитие российской кабельной промышленности помогает создавать новые рабочие места, что положительно сказывается на социально-экономическом развитии регионов.
Несмотря на текущий оптимизм, существует риск, что некоторые сегменты индустрии могут столкнуться с негативной динамикой в 2024 году. Это связано с тем, что негативные тенденции, вызванные общей инертностью отрасли, могут проявить себя с задержкой. Участники рынка стремятся к развитию и поиску новых возможностей для роста, однако остаются осторожными в связи с неопределенной экономической ситуацией.
