Сегодня в рамках нашей рубрики «Круглый стол» мы поговорим об оборудовании среднего напряжения. Что происходит сегодня на рынке? Какие перспективы ожидают производителей, продавцов и потребителей средневольтного оборудования? Куда движется рынок и какие есть проблемы? Об этом мы поговорили с нашими экспертами, среди которых:
Андрей Калеткин – технический специалист (ООО «Группа Меттатрон»)
Сергей Спорышев – коммерческий директор завода по производству литых токопроводов «РТК-ЭЛЕКТРО-М»
Кимал Юсупов – руководитель подразделения «Системы среднего напряжения» Департамента «Управление электроэнергией» ООО «Сименс»
Александр Паутинка – начальник отдела продаж (ТОРГОВЫЙ ДОМ ТЭК)
Сергей Кислюк – директор департамента дистрибуции ООО «Угличкабель»
– Что вы ожидаете от рынка средневольтного оборудования в 2017 году?
Андрей Калеткин (ООО «Группа Меттатрон»): – Наша компания, ООО «Группа МЕТТАТРОН», в 2017 году ожидает от рынка средневольтного оборудования сдержанного, скромного роста. Наши оценки связаны с несколькими факторами.
Во-первых, в России медленно, но верно продолжается процесс модернизации промышленных предприятий, которые являются основными потребителями средневольтного оборудования. Этому способствует суровая необходимость адаптации компаний и предприятий к современным требованиям рынка, ведь износ промышленных мощностей в России составляет до 70%.
Во-вторых, аналогичная ситуация с износом электросетевого оборудования наблюдается и в сфере генерации и распределения электроэнергии. Энергетика относится к отраслям, бесперебойное функционирование которых имеет первостепенную стратегическую важность не только для экономики, но и для безопасности нашей страны. Несмотря на кризисные явления и трудности с финансированием, энергетические компании вынуждены вкладывать средства в ремонт и поддержание работоспособности распределительных сетей. И, как ни странно, сейчас для этого наступил очень удобный момент.
Александр Паутинка (ТОРГОВЫЙ ДОМ ТЭК): – По прогнозам на 2017 г. в России планируется прирост энергопотребления на 2-3%. Этот фактор в совокупности с высоким износом оборудования отрасли определяет необходимость модернизации электрооборудования, в том числе средневольтного.
Взятый многими компаниями курс на импортозамещение дает неплохие шансы российским производителям расширить ассортимент и долю на рынке.
В этом году сохранится динамика сужения рынка, результатом которой станет усиление конкуренции в сегменте рынка. В этих условиях важность крупных тендеров вырастет, а возможности российских производителей средневольтного оборудования по поиску заказов и продвижению своего оборудования будут ограничены в связи с дефицитом средств, в частности, связанным с некомфортными для производителей условиями оплаты.
В 2017 году ожидаем от российских производителей средневольтного оборудования более адресной и эффективной политики взаимодействия с потребителями и расширения ассортимента предлагаемого оборудования.
Основными отраслями применения средневольтного оборудования являются:
- машиностроение;
- нефтеперерабатывающая промышленность;
- металлургия;
- электроэнергетика;
- промышленность строительных материалов;
- добыча полезных ископаемых.
При более внимательном подходе на этапе проектирования систем электроснабжения и повышения энергоэффективности возможно внедрение сегмента средневольтного оборудования в такие отрасли, как:
- лёгкая промышленность;
- химическая промышленность;
- нанотехнологические производства;
- целлюлозно-бумажная промышленность.
Выбор поставщика
Средневольтное оборудование – этот термин обычно применяют для уточнения характеристики электрического оборудования, которое попадает в диапазон низких и высоких напряжений. Следовательно, крайне важным при выборе поставщика является широкий ассортимент предлагаемой продукции, налаженное взаимодействие с производителями и высококвалифицированный персонал.
Для построения энергоэффективной электросети по приемлемой цене необходима правильная подборка оборудования и комплектующих. Только поставщики с опытным инженерным подразделением могут предложить наиболее сбалансированное решение, учитывая техническое задание и проектные решения.
При выборе поставщика средневольтного оборудования важно, чтобы с клиентом общался технически грамотный специалист, который сможет разобраться в представленной вами документации или проекте. Специалист должен предложить вам подборку оборудования без излишка или недостатка в технических характеристиках, а значит, без потери в качестве или чрезмерно высокой цены. Для этого поставщик должен иметь партнерские отношения со всеми ведущими производителями, и предложить вам наиболее подходящий вариант. Кроме того, крайне важно, чтобы кроме проектных решений были предложены альтернативные, основанные на последних разработках и инновациях. Поставщик должен быть в курсе последних изменений в регламентах и правил установки электрооборудования. Профессиональные сотрудники нашей компании ТОРГОВЫЙ ДОМ ТЭК готовы предложить комплексную поставку с учетом пожеланий заказчика и особенностей объектов, что поможет сэкономить средства, время и получить искомый результат.
Сергей Кислюк: – Мы, как производители кабельно-проводниковой продукции, можем сказать, что в нашем сегменте (кабелей среднего напряжения) в настоящее время рынок растет, несмотря на проблемы в классической энергетике. Полагаем, что, скорее всего, это происходит за счет перехода сетевых компаний с кабелей 10 кВ на 20 кВ, новых нефтегазовых проектов с кабелями в ЭПР (этиленпропиленовая резина) изоляции, крупных инфраструктурных проектов и т. п. Также мы явно ощущаем, с одной стороны, что время импортозамещения прошло, но, с другой стороны, если говорить о нашем предприятии, одним из основных направлений для кабелей среднего напряжения с изоляцией из СПЭ (сшитый полиэтилен) для нас стал экспорт (причем не в страны таможенного союза) и в т. ч. по стандартам стран-потребителей, и здесь, конечно, мы узнаем для себя очень много нового.
– Как ситуация в экономике последних лет повлияла на развитие рынка средневольтного оборудования?
Андрей Калеткин (ООО «Группа Меттатрон»): – Курс на импортозамещение, вынужденно взятый российской промышленностью после девальвации рубля, требует от компаний и новых технологий, и нового оборудования, и новых производственных мощностей, чтобы иметь возможность конкурировать с зарубежной продукцией не только по цене, но и по качеству. Ряд предприятий стал задумываться об экономии энергоресурсов и трудозатрат на поддержание работоспособности инфраструктуры, которую способно обеспечить новое, современное оборудование.
Кимал Юсупов (ООО «Сименс»): – Ситуация в экономике последних лет напрямую повлияла на развитие рынка оборудования среднего напряжения: одновременно со спадом в российской экономике происходило сжимание рынка средневольтной техники; девальвация рубля, как это ни удивительно, не способствовала экономическому росту и оздоровлению компаний и увеличению закупок устройств среднего напряжения; сохранялась тенденция к снижению инвестиций в основной капитал и одновременно вложениям в развитие энергораспределительных систем (компании не ожидали дальнейшего роста и поэтому инвестировали только в необходимое оборудование, которое поддерживают функционирование уже установленных систем, и, как правило, отказывались от проектов нового строительства или переносили на более поздний срок); падение импорта оборудования не привело к полной замене его российской продукцией, но доля техники российского производства, в том числе локализованной зарубежными производителями, очень существенно выросла за последние один-два года.
– Растет ли спрос на эту продукцию?
Кимал Юсупов (ООО «Сименс»): – Спрос на продукцию среднего напряжения в настоящий момент остается стабильным. Тем не менее Ннесмотря на наметившееся оздоровление российской экономики,
наблюдаемый в последние месяцы рост промышленного производства, прогнозируемый переход ВВП от падения к незначительному росту в этом году, инвестиции в развитие распределительных систем среднего напряжения перераспределются с явным фокусом в сторону закупок локального оборудования и/или оборудования иностраннх вендоров с производством на территории РФ.
– В связи с политикой импортозамещения стало ли легче работать компаниям, производящим средневольтное оборудование?
Сергей Кислюк: – В данном вопросе хотелось бы отметить и обратить внимание на следующие аспекты.
С одной стороны, существуют мировые тренды: кабели для подводной прокладки (т. е. целые кабельные системы, гибридные и другие технологически сложные кабели), кабели для альтернативной энергетики, повышение класса напряжения, системы передачи постоянного тока, сверхпроводники, универсальные кабели для различных условий прокладки и др.
Но с другой стороны, если взять популярное у нас сейчас направление кабелей с изоляцией из ЭПР, то оно находит более широкое применение в России, чем за рубежом, и здесь по-настоящему серьезные позиции, в т. ч. по применению новейших материалов, занимают российские предприятия, где отечественный опыт находит потом применение за рубежом. Немного ситуацию на внутреннем рынке раззадорили азиатские производители, которые после осуществления проекта «Энергомост в Крым» добавили нашему консервативному кабельному сообществу и энергетикам забот и энтузиазма. Так что стоит отметить, что текущий период для кабельной отрасли и для рынка среднего напряжения в целом очень интересный и динамичный, это еще не «ускорение», но и уже не эпоха «застоя».
– Какие отрасли на сегодня являются лидерами по потреблению средневольтного оборудования? Где оно в основном применяется сегодня? Каковы перспективы расширения списка отраслей?
Сергей Спорышев («РТК-ЭЛЕКТРО-М»): – Ориентируясь на поступающие к нам запросы на поставку литых токопроводов, можем сделать вывод, что на сегодняшний день лидерами по потреблению средневольтного оборудования по-прежнему являются объекты компаний ПАО «РусГидро» и ПАО «Россети». Также интерес к российскому продукту проявляют зарубежные компании, что послужило для нас сигналом к началу работу в области экспортных поставок.
Кимал Юсупов (ООО «Сименс»): – Лидерами по потреблению средневольтного оборудования являются традиционно инвестирующие в это направление отрасли российской экономики: нефтегазовая отрасль, химическая промышленность, распределение электроэнергии. При этом значимый и устойчивый рост потребления техники среднего напряжения наблюдается в химическом комплексе. Это связано как с расширением и модернизацией уже имеющихся производственных мощностей, так и со строительством новых химических предприятий (например, проект «ЗапСиб-2» компании «СИБУР»). Широкое применение распределительные устройства среднего напряжения находят в центрах обработки данных, строительство которых активно ведется в последние годы. Прогнозируется двузначный рост инвестиций в средневольтное оборудование ЦОДов в ближайшие годы, в том числе в связи с законами о локальном хранении данных. В российской экономике появилась отрасль, в которой потребление средневольтной техники обычно было не таким масштабным. Но, в связи с введением продовольственных санкций и бурным развитием импортозамещения, закупки систем распределения среднего напряжения в пищевой промышленности значительно увеличились и будут расти и в ближайшей перспективе.
– Кто на сегодняшний день является основным конкурентом российских производителей средневольтного оборудования? Каковы перспективы этого противостояния? Есть ли шансы победить?
Сергей Спорышев («РТК-ЭЛЕКТРО-М»): – На наш взгляд, основными конкурентами для российских производителей являются такие компании, как ABB, Siemens, Schneider, которые уже давно представлены и плотно закрепились на российском рынке электрооборудования, адаптировавшись к существующим реалиям. Однако следует отметить, что мы считаем очень важным аспектом сотрудничество с этими крупными производителями электрооборудования с целью взаимовыгодной кооперации, возможно, это и будет своего рода «победой».
– Что, на ваш взгляд, больше всего мешает развиваться производителям средневольтного оборудования в России? Что и кому нужно сделать, чтобы отечественные производители успешно конкурировали с зарубежными?
Андрей Калеткин (ООО «Группа Меттатрон»): – Существует ряд достаточно известных российских предприятий, которые декларируют, что производят электрооборудование и комплектующие для энергетической индустрии. Фактически же они поставляют импортное оборудование (преимущественно из стран Азии), нанося на него собственную маркировку, переупаковывая и выдавая за продукцию собственного производства. Подобные явления были замечены в сфере производства трансформаторов, изоляционных материалов, изоляторов, кабельной арматуры очень известных предприятий. Подобные явления уже нельзя объяснить просто процессами так называемого OEM производства, ведь на оборудование нанесены гордые надписи «СДЕЛАНО В РОССИИ».
Конечно, потребитель должен иметь право выбора, поэтому нет ничего зазорного в поставках электрического оборудования и материалов из-за рубежа. К примеру, наша компания уже более 20 лет занимается поставками импортных термоусаживаемых трубок и аксессуаров для электротехники и энергетики. Однако мы никогда не вводили потребителей нашей продукции в заблуждение и не выдавали ее за продукцию российского производства.
Фальсификация же электрооборудования со стороны недобросовестных производителей приводит не только к прямому обману потребителей, но и к росту недоверия к качеству продукции российской электроиндустрии.
Сергей Спорышев («РТК-ЭЛЕКТРО-М»): – Главное, чтобы государство поддерживало производителей не только на словах, но и на деле. А именно: если есть российский производитель, то в первую очередь нужно рассматривать его, а не китайского, который в основном будет дешевле. Под поддержкой мы подразумеваем и помощь в финансировании, в аттестации нового продукта, а также более лояльные условия поставок, когда производитель может рассчитывать на авансирование со стороны заказчика, чтобы не было необходимости пользоваться дорогостоящими кредитами для покупки комплектующих для производства. Немаловажно и наличие современного оборудования на заводах и вложения денежных средств в научные исследования и разработки новых продуктов.
Мы, как завод-производитель, пытаемся создать все условия для изготовления качественного оборудования: завод «РТК-ЭЛЕКТРО-М» оснащен самым современным европейским оборудованием. Технология производства позволяет нам изготавливать продукцию высочайшего качества, способную составить конкуренцию импортным аналогам. В планах завода «РТК-ЭЛЕКТРО-М» — в 2017 году расширить линейку производимого оборудования, разработки в данном направлении активно ведутся нашими техническими специалистами.
– С точки зрения потребителя средневольтного оборудования, на что нужно в первую очередь обращать внимание при выборе поставщика?
Сергей Спорышев («РТК-ЭЛЕКТРО-М»): – Очень важна открытость поставщика: доступ к референции поставок оборудования (так, например, на нашем сайте есть раздел «География поставок», где на карте мира обозначены объекты, на которых эксплуатируются наши токопроводы), наличие положительного опыта в шеф-монтаже и сервисном обслуживании, наличие отзывов об опыте эксплуатации установленного оборудования. Также мы рекомендуем закупать электротехническое оборудование напрямую у завода-изготовителя или официального представителя (авторизованного дилера), защищая себя тем самым от возможных финансовых проблем, которые часто возникают при покупке через посреднические организации.
Кимал Юсупов (ООО «Сименс»): – С точки зрения потребителя средневольтного оборудования, при выборе поставщика в первую очередь сегодня нужно обращать внимание на энергоэффективность оборудования, которая складывается из характеристик надежности (производительности)/ качества оборудования; возможности совместимости с уже установленным или другим оборудованием; сроков поставки (соблюдение оговоренных сроков) и стоимости продукции; сервисного обслуживания (качество технической поддержки, затраты)/ отсутствия необходимости в обслуживании оборудования; повторных предложений по поставке продукции, индивидуальных скидок; технической, инженерной и производственной мощности предприятия-поставщика и т. д. Таким образом, можно сказать, что это комплекс критериев, который в итоге должен привести покупателя к минимальной совокупной стоимости владения оборудованием (снижению расходов по сравнению с предыдущими приобретениями аналогичного оборудования или по сравнению с другими поставщиками).
– Каковы, на ваш взгляд, основные направления развития средневольтного оборудования: куда движется отрасль и какие тенденции можно отметить в области инноваций в этой сфере?
Кимал Юсупов (ООО «Сименс»): – Отрасль средневольтного оборудования движется сейчас в область тотальной дигитализации: повсеместно идет внедрение технологий Smart Grid («интеллектуальных сетей»). Целью и результатом внедрения Smart Grid являются повышение качества электроснабжения потребителей, существенное снижение затрат и потерь электрической энергии. Среди инновационных решений для «интеллектуальных сетей» можно отметить средневольтное дистанционно управляемое оборудование, газоизолированное оборудование, автоматизацию электрических сетей, комплексный мониторинг состояния оборудования, комплексную систему управления электрическими сетями и т. д.
Одной из заметных тенденций в области средневольтных генераторных распределительных устройств является всё более активное использование вакуумных выключателей на токи отключения свыше 100 кА. Отсутствие необходимости технического обслуживания, большое количество отключений при коротких замыканиях и экономичность, большая надежность, меньшая энергия гашения дуги, большая скорость восстановления диэлектрической прочности дугогасительной среды и т. д. – некоторые из наиболее заметных преимуществ вакуумных генераторных распределительных устройств.
Нишевый инновационный тренд, существующий в настоящее время, который получит свое развитие в ближайшем будущем, – это использование модульных систем накопления электроэнергии на основе литиево-ионных аккумуляторных батарей для управления децентрализованными распределительными сетями. Такие модули могут быть использованы, например, в системах производства энергии на основе возобновляемых источников или объектах инфраструктуры, критичных к перебоям поставки электроэнергии (например, в центрах обработки данных).
Сергей Кислюк (ООО «Угличкабель»): – Если говорить об инновациях (хотя, конечно, это весьма условно, т. к. многие решения адаптируются у нас через десятки лет после серийного использования за рубежом), то они у нас происходят, по нашему мнению, по следующим причинам: собственно тиражирования зарубежного опыта; повышения требования отраслевых потребителей к комплексному решению, снижению последующих эксплуатационных затрат, появлению конкретной технической задачи у заказчика, для разработки которой необходимо нестандартное решение; высокой конкуренции и необходимости предложения высокого уровня технической поддержки и сервиса. На наш взгляд классический рынок среднего напряжения начинает меньше интересовать производителей КПП (кабельно-проводниковой продукции) по причинам сокращения инвестпрограмм, проблем с платежами; это низкомаржинальный рынок простейших конструкций с разным уровнем качества. Ведущих производителей, как правило, волнуют нефтегазовые и инфраструктурные проекты с госучастием, отраслевые проекты с собственными требованиями (Минобороны, РЖД, Минатом) или высоковольтные проекты. Если бы не производители БПИ кабелей, где достаточно высокая рентабельность, данный интерес был бы еще ниже. Поэтому закономерно растет количество продукции, изготавливаемой по техническому требованию заказчика или по согласованным с отраслевым потребителем стандартам организации или техусловиям.
